Uçmanın, bisiklet sürmek kadar kolay olduğu bir dünyada, ''Flying Circus'' denilen bir spor mevcuttur. Baş kahramanın önceden bu sporda parlak bir geleceği vardı ancak farklı dolapların döndüğü ezici bir mağlubiyetten sonra bu yoldan vazgeçti. Fakat, nakil öğrenci Kurashina Asuka ile tanışır ve ona uçmayı öğretirken tutkusunu geri kazanır. Vaziyeti değiştiğinde, Flying Circus'a tekrar katılır. Bu defa, Asuka da yanındayken ne kadar yükseğe uçabilecek?