Illya ve Miyu'nun büyücü kızlar olmalarının ve tüm katları mühürlemelerinin üzerinden neredeyse bir ay geçmiştir. Rin ve Luvia ise bölgedeki dengesiz büyü sınırlarını düzeltmek için Japonya'da kalmaya zorlanmışlardır. İkili Illya ve Miyu'dan tekrar yardım isterler fakat bu sefer işler istedikleri gibi gitmez. Özellikle de Illya için.