Chibi-neko 2 yaşına gelir gelmez eski sahipleri tarafından terk edilir. 18 yaşındaki Tokio tarafından bulunur. Tokio'nun annesinin kedilere olan alerjisi ve korkusuna rahmen oğlunun üniversite giriş sınavındaki başarısızlığından doğan ve gün geçtikçe artan içine kapanıklığından korkan annesi kedinin onlarla kalmasına izin verir. Chibi-neko ve Tokio kısa sürede birbirlerine aşık olurlar. Onun kafasında Chibi-neko konuşabilen küçük bir insan olmasına rağmen insanlar onun dediklerini sadece "miyav" olarak duymakta ve ona göre bütün insanlar bir zamanlar onun gibi bir kediydi. Bir gün başıboş bir kedi, Chibi-neko'ya Cottonland isimli hayallerin gerçek olabildiği bir cennetten bahseder...