Ululuğa yeni yükselen Xue Ying; gösterdiği üstün yeteneklerinden dolayı, Yuanlao Senatosu tarafından seçilip ruh geliştirmesini yapması için Kızıl Bulutlu Dağ'a gönderir. Huzurlu ve barış dolu bir dönemdir. Ama iblislerin ani saldırısıyla; Longshan Kıtası bir anda, insanları sefalete ve ıstıraba sürükleyen savaşın alevleriyle kaplanır. Saray Ustası Chen, Xia Klanı’nın içinde hainler olduğunu düşünürken; Xue Ying ve yoldaşları kendilerini birden büyük bir planın içinde bulurlar.