Ailesini kaybetmesinin ardından, ayı Yamatorou, bir adam tarafından büyütülür. Yamatarou’nun arkadaşı buharlı lokomotif Shi-roku’yu taklit ederek, Yamatarou tren düdüğünün sesini çıkarmayı öğrenir. Bu hikaye anaokulu öğrencileri için ayı ve buharlı lokomotif arasındaki arkadaşlığı anlatmaktadır. Görüntülerin kalitesi izleyiciye sıcaklığı hissettirmektedir.