Koyom, gariplikler uzmanı Oshino Meme'nin yardımı ile üç güçlü vampir avcısı Dramaturgy, Episode ve Gulliotine-Cutter'ı yener. Tekrar insan olabilmek için Kiss-Shot-Arceloa-Orion-Heart-Under-Blade'in tüm uzuvlarını toplayarak karşısına çıktığında Kiss-Shot ona vampir, gecelerin yaratığı, olmanın soğuk gerçeğini gösterir. Yaptıklarını geri alamayan Koyomi pişmanlık içinde gerçeklikle yüzleşirken "arkadaşı" Hanekawa, karşısına bir planla çıkagelir.