Takamine Kiyomaro, dünya umurunda olmayan karamsar ve bir o kadar da zeki biridir. Ansızın babası tarafından ona bakması için Gash isminde küçük bir şeytan gönderilir. Gash, şeytan dünyasının Kral'ı olmak için insan dünyasında şiddetli mücadeleler yapmaya gönderilen bir çocuktur. Tüm şeytanlar yeryüzünde bir ortak bularak hayatta kalmaya çalışmaktadırlar. Kiyomaro, Gash'ın ortağı olur ve birçok mücadele aracılığıyla Kiyomaro dostluk ve cesaretin önemini öğrenir.