Kod adı "Alacakaranlık" olan usta casus dünya barışını sağlamak için tehlikli görevlerde, kılık değiştirerek elinden gelen en iyi şekilde çalışıyor. Kendisine verilen en zor görev ise evlenip çocuk sahibi olma görevidir. Bu görev için seçkin bir okula gidebilecek bir çocuk ve eş bulur fakat evlat edindiği çocuğun bir telepat ve evlendiği kadının da suikastçi olduğundan haberi yoktur.