Antropomorfik hayvanların dünyasında Belle Lablac dünya üzerindeki tek insan olarak doğdu. Dişleri, kürkü ya da pulları olmadığı için "Yüzsüz" olarak adlandırıldı ve kendini yakın görebileceği kimsesi olmadan, yalnız bir hayat yaşadı. "Dünyanın bir parçası olmak istiyorum..." Kalbinde böyle bir özlemle, geçmişini bulmak için kendisi kadar uzun ve büyük bir kılıç olan Runding'i taşıyarak bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Yol boyunca onu nasıl zorluklar bekliyor olabilir?