Gökyüzünün uçan adalarla kaplı olduğu bir dünyada geçen hikayede, kahramanımız Gran ve konuşan kertenkelesi Zinkenstill, Lyria andında bir kıza rastlarlar. Tüm dünayayı, eşi benzeri görülmemiş askeri ekipmanlar ile dize getirmeyi amaç edinen Erste İmparatorluğu'nun elinden kurtulduğunu söyleyen Lyria'ya yardım etmeye karar veren Gran, onu da yanlarına alarak babasının kendisi için geride bıraktığı mektubun peşinden, gökyüzündeki yolculuğuna başlar. Mektupta şunlar yazılıdır: "Seni Yıldızlar Adası Estalucia'da bekliyor olacağım."