Hikaye, insan ve karga formları arasında dönüşebilen Yatagarasu klanı tarafından yönetilen Yamauchi adlı alternatif bir dünyada geçiyor. Güzel ve eksantrik bir Yatagarasu çocuğu olan Yukiya, genç prense hizmet etmek için seçilir. Komplolarla dolu imparatorluk sarayında çeşitli olaylarla karşılaşırken, genç prens ile tuhaf bir efendi-uşak ilişkisi kurar.