Gökyüzünün hükümdarları, ejderhalar. Ejderhalar yeryüzündeki insanlar için büyük bir tehdit olsa da, aynı zamanda birer ilaç, besin ve malzeme kaynağıdır. Bu sebeple ejderha avcıları, gökyüzünde gemileri ile avlanmaktadır. Bu hikaye, bahsi geçen gemilerden biri olan Quin Zaza ve ekibinin hikayesidir.