Manji ömrü boyunca lanetlenmiş ölümsüz bir kılıç ustasıdır. Kendi yarattığı ölümlerle yaşamaktan yorulmuştur. Öldürmekten başka hiçbir yeteneği olmayan Manji ölümlülüğünü geri kazanmak için öldürdüğü her iyi bir insan karşılığında 100 tane kötü insan öldürmeyi teklif eder. Cadı Manji'nin teklifini kabul eder ve bin tane kötü adam öldürmek için yola koyulur. Yolculuğu sırasında ailesini öldüren bir kılıç okulundan intikam alma amacıyla yanıp tutuşan Rin adında bir kızla tanışır. Manji ve Rin yola en sonunda umut bulma hayaliyle beraber devam ederler. Manji ve Rin sürekli saldırı altındayken kendi intikam tutkuları tarafından yok edilmekten kaçınmalıdırlar.