Gizemli bir geçmişe sahip olan Arawn, 1000 yıldır uyumaktadır. İnsanlar Arawn'a Şeytan Kral adını takarak uyanışının Dünya'yı yok edeceği söylerken, perilerin ırkı Arawn'a tapmaktadır. Günün birinde ise bu "Şeytan Kral", Rhiannon adlı bir kız tarafından uyandırılır. Aslında Arawn, oldukça kendini beğenmiş, güzel kadın -özellikle de peri- mıknatısı, kendine güveni son safhada ve Rhiannon'un erkek kardeşi Arthur'un canını sıkmaya bayılan bir adamdır. Babasının intikamı için White Spirit'in peşinde olan Arthur ise yetenekli ama çok aceleci bir gençtir. Arawn'a duygusal olarak bağlanan Rhiannon, onlarla birlikte bir yolculuğa çıkar...